B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest
B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Börsengang
03.02.2016 18:40
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AD HOC MITTEILUNG
BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest
Zwingenberg, 3. Februar 2016: Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and
Information Network AG ("BRAIN AG") hat mit der ODDO SEYDLER BANK AG ("ODDO
SEYDLER") als Sole Global Coordinator den Emissionspreis der BRAIN Aktien
bei 9 Euro je Aktie festgelegt. Damit wird der Börsengang ("IPO") wie
geplant umgesetzt.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 3.608.054 Aktien platziert. Davon
stammen 3.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich wurden
108.054 bestehende Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung platziert. Diese
zunächst in Form eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellte
Aktienanzahl kann bis zum Ende der Stabilisierungsperiode (maximal 30 Tage
ab Handelsaufnahme) durch ODDO SEYDLER zur Marktstabilisierung
zurückerworben werden ("Greenshoe Option").
Basierend auf dem Emissionspreis von 9 Euro beträgt das gesamte
Platzierungsvolumen inklusive Mehrzuteilung ca. 32,5 Mio. Euro. Hieraus
fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von 31,5 Mio. Euro zu.
Infolge der IPO-Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der BRAIN AG
auf 16.414.348 Aktien. Der Anteil der neuen Aktionäre wird bei mindestens
21,3% liegen und, je nachdem, ob bzw. in welchem Maße die Greenshoe Option
ausgeübt wird, höher sein.
Etwa 19% des Platzierungsvolumens wurde Privatanlegern zugeteilt. Diese
stammen unter anderen aus dem Mitarbeiterkreis der BRAIN Gruppe sowie aus
der Anlegerschaft der MIG Fonds, die über verschiedene Fonds
Altgesellschafter der BRAIN AG sind. Das übrige Platzierungsvolumen wurde
bei institutionellen Investoren aus verschiedenen europäischen Ländern
platziert.
Größter Einzelaktionär bleibt die MP Beteiligungs-GmbH, welche vor der
Kapitalerhöhung für den Börsengang 50,65% der Aktien der Gesellschaft
hielt. Nach dem Börsengang liegt die Beteiligung der MP Beteiligungs-GmbH
auch ohne Ausübung der Greenshoe Option unter 50%.
Voraussichtlich am 5. Februar 2016 werden die Aktien der BRAIN AG bei der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Der Handelsbeginn im Regulierten
Markt (Prime Standard Segment) unter dem Börsenkürzel BNN und der ISIN
DE0005203947 / WKN 520394 ist für den 9. Februar 2016 vorgesehen.
+++ENDE+++
Über BRAIN
Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen
auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der
Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige
Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen
biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem
"Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte
werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und
Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht
heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule
BioScience umfasst das - zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene -
Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule
"BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen
Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen
finden Sie unter www.brain-biotech.de.
Kontakt:
B.R.A.I.N.
Biotechnology Research
And Information Network AG
Dr. Martin Langer
Executive Vice President
Corporate Development
Darmstädter Str. 34-36
64673 Zwingenberg, Germany
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Fax: +49-(0)-6251-9331-11
E-Mail: ir@brain-biotech.de
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